현대로템 사업 영역과 주가 전망

1.현대로템 사업 영역

현대로템의 사업 분야는 크게 철도, 방산, 플랜트 3가지 분야의 사업에 집중하고 있습니다.
또한 최근에 방산 분야에 K-방산주 붐을 일으키며 K1, K2전차를 MOU 체결하며 방산 관련주로써
두각을 나타내고 있으며 러-우 전쟁 및 동아시아 지역의 중국-대만의 전쟁 위기 분위기가 고조되며
방산 관련 사업들의 수요가 급증하고 있습니다.

철도 사업 (레일솔루션)

현대 로템의 철도 사업은 국내뿐만 아니라 전 세계 38개국의 전동차, 고속전철, 경전철, 디젤동차, 기관차 및 객/화차 등의 다양한 차종의 철도 차량을 공급해 왔으며 최근에 싱가포르, GTX-A노선, 폴란드 바르샤바 트램 등의 수주를 따내며
해외 사업의 영역 또한 확대되고 있는 모습입니다.

철도 사업은 수주로 인한 전차 및 전동차 제작뿐만 아니 라유지 보수에 대한 수주를 통해 안정적인 매출을 유지할 수 있는 것이 장점입니다.

현재 수주 잔액인 9조 원을 넘어서며 최대 수주량을 기록하고 있습니다. 특히 이중에 80프로는 해외 프로젝트를 수주하고 있으며 전 세계 여러 국가의 클라이언트를 유치하며 견고한 매출 상승 흐름을 유지하고 있습니다.

방산 사업 (디펜스솔루션)

현대 로템의 방산 사업은 전차 및 계열 전차, 차륜형 장갑차, 모의 훈련 장비군, 미래 무기 체계 분야의 사업을 영위하고 있으며 최근에 17조 규모의 폴란드 MOU를 체결하며 K2전차에 대한 납품 기대감으로 큰 상승하는 모습을 보이기도 했습니다.

폴란드는 러-우 전쟁에 개입하며 지리적, 군사적 영향력을 확대하려는 움직임을 보이고 있어 2030년까지 폴란드 정부가 K2를 400여 대 추가 구매할 예정이고 해당 계약 규모만 8조 이상으로 추산되고 있습니다.

플랜트 사업 (에코플랜트)

현대 로템의 플랜트 사업은 철강, 자동차 생산 인프라 EPC 공사를 성공적으로 수행해 왔으며 스마트 팩토리 및 스마트 물류 사업에 진출하여 미래 기술 개발에 힘쓰고 있으며 수소충전소, 수소 추출기 등 수소 인프라 구축에 수반되는 사업에도 집중하고 있습니다.

2. 현대로템의 주가 및 전망

현대로템의 시가 총액은 2조 6천억 원(2022년 10월 14일 기준)으로 코스피 시가 총액 103위를 기록하고 있으며 52주 최저가는 17,650원 그리고 최고가는 32,850원을 기록하며 8월의 고점 기준으로 지속적인 하락세를 보이며 24,000원 부근에서 거래되고 있습니다.

2022년 예상 매출액은 3조 1천억 원을 기록할 것으로 예상하고 있으며 2020년 흑자를 기록한 이후에 지속적인 매출과 영업이익이 상승하고 있으며 철도, 방산, 플랜트 전 사업 분야의 매출 상승을 기대해 볼 수 있습니다.
주가전망은 5곳의 기관이 투자의견 컨센서스에 매수의 투자 의견을 제시하고 있으며 목표 주가는 35,200원으로 목표주가로 전망하고 있습니다.

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