엘앤에프는 2000년 7월 LED용 BLU를 제조, 판매하는 목적으로 설립되었고 2003년에 코스닥 시장에 주식을 상장하였습니다. 2016년 2월, 엘앤에프와 엘앤에프신소재의 합병을 통해 주력사업인 양극활 물질 사업 분야에 전략과 자원의 효율적인 수립 및 재배치를 완료하였으며 대구 달서구와 경북 칠곡군 등에 생산 시설을 운영 중이며 매출은 수출 비중이 96.97%이고 내수가 3.03%로 구성되어 있습니다.
엘앤에프 주가 전망
엘앤에프는 2022년 10월 26일 기준 시가총액 7조 3404억원이며 코스닥 시가 총액 순위 3위를 기록하고 있으며 52주 최고가는 279,000원이었으며 52주 최저가는 157,000원을 기록하였습니다.
기관의 투자 의견은 매수 추천에 목표주가는 356,471원을 제시하고 있어 현재가격과의 괴리율이 높아 만약 목표 주가 달성될 경우 많은 기대 수익이 예상되고 있습니다.
연간 매출 추이를 살펴보면 2019년 이래 3천 억대의 매출액을 이어나가다가 2021년 폭발적인 매출 성장을 기록하고 있으며 막대한 시설 투자로 인한 순이익 부분의 적자도 2022년도에는 모두 흑자 전환될 것으로 예상하고 있습니다.
2022년 년간 예상 매출액은 4조원을 달성할 것으로 예상하며 3분기 실적 예상치는 1.3조원으로 예상됩니다.
또한 2023년 예상 매출 6.5조 / 2024년 예상 매출 9.1조 원을 달성할 것으로 시장은 예측하고 있습니다.
영업 이익과 ROE 또한 뚜렷한 매출 성장과 더불어 흑자 전환 폭이 굉장히 폭발적으로 성장할 것으로 예측됩니다.
특히 2022년 3분기에 큰폭의 매출 성장이 예상되는 요인은 5월 신규 가동한 달성 구지 2공장 1단계 생산량 4만 톤이 3분기부터 본격 가동되면서 출하량이 증가하였기 때문입니다.
또한 테슬라의 견조한 출하량을 유지하고 있으며 4분기도 성장세는 지속될 것으로 예측되며 3분기 전체 매출액 중 테슬라의 매출 비중은 75%로 확대된 것으로 파악되고 있습니다.
엘앤에프의 기존 생산 CAPA와 향후 증설 CAPA
엘앤에프 달성 구지 1공장 생산량 - 70,000톤
엘앤에프 달성 구지 2공장 생산량 - 40,000톤 + 현재 증설 공사 진행 중 30,000톤 (2023년 1분기 완공 예정)
엘앤에프 달성 구지 3공장 생산량 - 80,000톤 2022년 9월 착공 시작하여 2024년 5월에 양산 계획을 목표로 함
향후 높은 매출 성장 요인은 양극재 생산 공장의 공격적인 투자로 출하량이 2025년까지 폭발적으로 증가할 예정이며 인플레감축법으로 인한 미국내 전기차 시장의 성장 기대와 미국 생산 기지 진출 전략이라는 큰 숙제를 잘 풀어 나간다면 큰 성장이 기대되는 종목입니다.
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