삼성SDI는 현재 크게 에너지 솔루션 분야와 전자 재료 분야의 사업을 영위하고 있으며 에너지 솔루션은 소형 전지와, 중대형 전지 등의 리튬이온 2차 전지를 생산하며 전기차에 사용되는 2차 전지 부문의 매출 비중이 굉장히 높고 주요 매출처는 폭스바겐, BMW, BOE 등의 완성차 업체가 주요 납품처입니다.
삼성SDI 주가 정보
삼성SDI는 2022년 10월 19일 기준 시가총액 41조 7401억이며 52주 최고가는 772,000이며 52주 최저가는 462,000원을 기록하고 있습니다.
연매출도 2019년 이래 지속적인 성장을 이어나가고 있으며 2022년 예상 매출도 매우 높을 것으로 예상됩니다.
또한 매출규모 뿐만 아니라 영업 이익과 ROE 등 순이익도 개선되고 있어 매우 이상적인 흐름을 그리고 있습니다.
이는 꾸준한 기술 개발력으로 수익성 위주의 수주 전략을 펼치고 있기 때문에 가능하였습니다.
최근 유럽 지역의 전기 요금 상승과 글로벌 경기 침체로 전기차에 대한 수요가 축소될 것을 우려하였지만 중국과 북미 시장에 큰 폭의 매출 상승이 큰 요인으로 작용한 것으로 보입니다.
순이익의 상승도 Gen5가 적용된 BMW 하이엔드 모델에 대한 중대형 전지 부분에 대한 비중이 20% 수준으로 계속 확장하고 있어 지속적인 이익 증가가 예상됩니다.
아래의 그래프의 매출 예상을 보시면 소형전지 매출액도 꾸준히 상승하지만 중대형 전지 부문의 향후 판매 비중이 지속적으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
기관의 투자 의견은 매수 추천에 목표주가는 871,667원입니다.
인플레감축법(IRA)로 인한 북미 시장의 지속적인 전기차 시장 확장 기조
바이든 행정부의 인플레감축법으로 인해 전기차 인프라 및 서플라이 체인이 미국으로 집중되고 있습니다.
아탈리아계 미국 기업인 스텔란티스는 미국 기업인 피아트, 클라이슬러, 오토모빌스와 프랑스 기업인 PSA 그룹의 합병으로 출범한 완성차 기업으로써 북미 시장에 이미 2곳의 배터리 공장을 전기차 파트너사와 건설하였고 2곳의 추가 건설을 추진 중에 있습니다.
올해 4~5개월이내 공식 발표를 할 예정이며 기존 파트너사와의 협력을 시사하며 삼성 SDI와 LG에너지 솔루션이 유력 후보로 거론되고 있어 향후 북미 시장의 매출 확대와 성장 가능성은 더욱 확고해지고 있습니다.
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